ข่าว

สถานะปัจจุบัน

ประเทศสมาชิกสภาความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) ซึ่งประกอบด้วย บาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

ภูมิภาค GCC เป็นศูนย์กลางการผลิตอลูมิเนียมระดับโลก โดยมีลักษณะเด่นดังนี้:

ผู้ผลิตรายใหญ่:ผู้เล่นหลัก ได้แก่ Gulf Extrusions LLC (UAE), Aluminium Products Company (ALUPCO, ซาอุดีอาระเบีย), Arabian Extrusion Factory (UAE) และ Al-Taiseer Aluminum Company (ซาอุดีอาระเบีย) บริษัทเหล่านี้มีกำลังการผลิตประจำปีเกิน 60,000 ตัน

ผลผลิตและการส่งออก:ภูมิภาคนี้เป็นผู้ส่งออกอะลูมิเนียมขั้นต้น อะลูมิเนียมอัลลอยด์ และอะลูมิเนียมรีไซเคิลรายใหญ่ ในปี 2023 ประเทศ GCC คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10% ของการผลิตอะลูมิเนียมทั่วโลก

ข้อดีด้านพลังงานและที่ตั้ง:แหล่งจ่ายพลังงานต้นทุนต่ำและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่จุดตัดของยุโรป เอเชีย และแอฟริกา มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับการผลิตและการส่งออกอะลูมิเนียม

แนวโน้มการส่งออกและนำเข้า:ประเทศ GCC ส่งออกอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียมไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ในปี 2021 การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 710,000 ตัน คิดเป็น 16% ของการส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การนำเข้าอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียมมีการกระจุกตัวมากขึ้น โดยอินเดียและจีนคิดเป็น 87% ของการนำเข้าทั้งหมด

ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญขับเคลื่อนความต้องการ

ความร่วมมือล่าสุดระหว่างจีนและประเทศในตะวันออกกลางมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการอะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมในภูมิภาค GCC อย่างมาก ตัวอย่างเช่น:

โครงการฟอรั่มความร่วมมือจีน-รัฐอาหรับ:ข้อตกลงโครงสร้างพื้นฐานภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) นำไปสู่การก่อสร้างท่าเรือ สวนอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาเมืองในประเทศ GCC

เขตอุตสาหกรรมคาลิฟาอาบูดาบี:ความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านเขตอุตสาหกรรม Khalifa สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง ซึ่งต้องใช้การใช้อลูมิเนียมจำนวนมากสำหรับส่วนประกอบโครงสร้าง

การขยายท่าเรือดูคัมของโอมาน:กลุ่มพันธมิตรที่นำโดยชาวจีนมีส่วนร่วมในการขยายท่าเรือ Duqm สร้างศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และผลักดันความต้องการอะลูมิเนียมในโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์

โครงการซาอุดิ นีโอม:เมืองแห่งอนาคตแห่งนี้มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะขนาดใหญ่ซึ่งอะลูมิเนียมเป็นวัสดุสำคัญสำหรับการก่อสร้างที่เน้นความยั่งยืน

ความท้าทายและโอกาส

ความท้าทาย:บริษัทขึ้นรูปอลูมิเนียมขนาดเล็กใน GCC มักเผชิญปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดต่อขนาดและการแข่งขันจากผู้เล่นในระดับโลก

โอกาสความต้องการวัสดุที่ยั่งยืนและมีน้ำหนักเบาที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ประกอบกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ ทำให้ผู้ผลิตอลูมิเนียมใน GCC สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของตนได้

ข้อมูลภาพ

ตารางที่ 1: ตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ GCC (2023)

ตาราง 2: การผลิตอลูมิเนียมในประเทศ GCC (2023)

ตารางที่ 3: โรงงานรีดอลูมิเนียมและกำลังการผลิตในประเทศ GCC
หน่วย : 10,000 ตัน/ปี

ตารางที่ 4: แนวโน้มการนำเข้าอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปจากจีนไปยัง GCC (2014-2023)

การวิเคราะห์ PEST

1. ปัจจัยทางการเมือง

• เสถียรภาพและธรรมาภิบาล:ประเทศ GCC ขึ้นชื่อในเรื่องสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ค่อนข้างมั่นคง โดยระบบการปกครองได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผู้นำที่มีระบบราชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน ความร่วมมือในภูมิภาคผ่าน GCC เสริมสร้างอำนาจต่อรองร่วมกันและการประสานงานด้านนโยบาย
• สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ:นโยบายที่สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการกระจายความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย ข้อตกลงการค้าเสรีและนโยบายการส่งออกที่เอื้ออำนวยช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
• ความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แม้ว่าจะค่อนข้างมั่นคง แต่ภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น วิกฤตทางการทูตกาตาร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการค้า

2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

• การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันมากเกินไปทำให้ประเทศสมาชิก GCC ต้องกระจายการลงทุนทางเศรษฐกิจ โครงการต่างๆ เช่น Saudi Vision 2030 และกลยุทธ์อุตสาหกรรมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาไฮโดรคาร์บอน
• ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนพลังงาน:ประเทศ GCC ได้รับประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ต่ำที่สุดในโลก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น เช่น การผลิตอะลูมิเนียม
• สถิติที่สำคัญ:ณ ปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ GCC อยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยภาคส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันมีส่วนสนับสนุนประมาณ 40%

3. ปัจจัยทางสังคม

• ข้อมูลประชากร:ประชากรของภูมิภาคซึ่งมีประชากรชาวต่างชาติจำนวนมากเป็นแรงผลักดันความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน ที่อยู่อาศัย และสินค้าอุปโภคบริโภค
• พลวัตของกำลังแรงงาน:ประเทศ GCC พึ่งพาแรงงานต่างชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะในการดำเนินกิจการอุตสาหกรรม
• การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม:การขยายตัวของเมืองและความทันสมัยที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและนวัตกรรมมากขึ้น

4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

• นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา:ประเทศสมาชิก GCC กำลังลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรม การผลิตอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติกำลังถูกนำมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ เช่น การผลิตอะลูมิเนียม
• การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล:รัฐบาลกำลังให้ความสำคัญกับการริเริ่มด้านดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการนำระบบโลจิสติกส์ขั้นสูงมาใช้

บทสรุป

อุตสาหกรรมอลูมิเนียมในภูมิภาค GCC มีแนวโน้มเติบโต โดยได้รับการสนับสนุนจากต้นทุนพลังงานที่ต่ำ ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ และการลงทุนด้านนวัตกรรม ความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นกับจีนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานยิ่งเน้นย้ำถึงความต้องการผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่ แต่การมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนและการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคต